جفت ارزها (currency pair) در بازار فارکس بزرگترین بازار مالی جهان، معامله میشوند. بازار فارکس به دلیل نقدینگی بالا و حجم معاملاتی بالا، فرصتی ایدهآل برای کسب سود و سرمایهگذاری ایجاد کرده است. معاملات جفت ارزها پایه و اساس بازار فارکس را تشکیل میدهند که شامل تبادل یک ارز در برابر ارز دیگر است. به عنوان مثال، در جفت EUR/USD، اگر قیمت 1.10 باشد؛ به این معنی است که 1 یورو برابر با 1.10 دلار آمریکا است.
به طور خلاصه، تسلط بر جفت ارزها مستلزم درک پویایی آنها و همگام بودن با تحولات اقتصادی جهانی است و برای موفقیت در بازار فارکس، آموزش جفت ارزها از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مقاله به بررسی مفهوم جفت ارزها در فارکس، انواع جفت ارزها، عوامل مؤثر بر نوسانات آنها، استراتژیهای معاملاتی و روشهای مدیریت ریسک خواهیم پرداخت.
جفتارز (Currency Pair) به نرخگذاری دو ارز مختلف گفته میشود که ارزش یک ارز در برابر ارز دیگر سنجیده میشود. در جفتارزی مثل (EUR/USD) به ارز اول یعنی (EUR) ارز پایه و به ارز دوم، ارز مظنه (USD) گفته میشود. در واقع، جفتارزها مقایسه ارزش یک ارز در مقابل ارز دیگری هستند. مفهوم جفت ارز این است که شما ارز پایه را میفروشید و ارز مظنه را میخرید. خرید بر اساس قیمت پیشنهادی انجام میگیرد و فروش بر اساس قیمت درخواستی قیمت گذاری میشود.
بروکر های فارکس قیمتهای پیشنهادی و درخواستی را تعیین میکند. جفتارزها با کد ارزهای ISO یا کد الفبایی سه حرفی در بازارهای بینالمللی مشخص میشوند. مثلاً دلار با USD و یورو با EUR نمایش داده میشود.
با اینکه معاملات فارکس شامل خرید همزمان یک ارز و فروش ارز دیگر است؛ خود جفتارز را میتوان بهعنوان یک واحد مجزا تلقی کرد که دادو ستد میشود.
جفتارزها رامیتوان به سه دسته کلی طبقهبندی کرد:
دسته بندی جفت ارزها |
تعریف |
مثال |
ویژگیها |
جفت ارزهای اصلی (Major) | جفت ارزهایی که دلار آمریکا (USD) یک طرف معامله است. | EUR/USD (یورو/دلار) USD/JPY (دلار/ین) GBP/USD (پوند/دلار) |
|
جفت ارزهای فرعی (Minor) | شامل ارزهای شاخص با نقدینگی بالا به غیر از دلار آمریکا می شوند. | EUR/GBP (یورو/پوند) GBP/JPY (پوند/ین) AUD/NZD (دلار استرالیا/نیوزیلند) |
|
جفت ارزهای غیرمعمول (Exotic) | شامل یک ارز اصلی و یک ارز نوظهور یا ارز کمتر معامله شده است. | USD/TRY (دلار/لیر ترکیه)، EUR/MXN (یورو/پزو مکزیک)، USD/HKD (دلار/دلار هنگکنگ) |
|
در جفتارزهای اصلی (Major Currency Pair) همیشه پای دلار آمریکا در میان است. در واقع، در این جفتارزها دلار آمریکا در مقابل سایر ارزهای قدرتمند معامله میشود. برای مثال EUR/USD = 1.2500 به این معنی است که برای خرید 1 یورو باید 1.25 دلار آمریکا پرداخت کنید. اگر بخواهید 100 یورو بخرید؛ باید 125 دلار آمریکا پرداخت کنید. این جفتارزها بیشترین حجم معاملات در بازار فارکس را به خود اختصاص دادهاند و جفت ارزهای زیر را در بر میگیرند.
جفتارزهای فرعی (Minor Currency Pair) شامل دلار آمریکا نیستند اما همچنان نقدینگی بالایی دارند. این جفتارزها معمولاً شامل ارزهای اصلی مانند یورو، پوند انگلیس یا ین ژاپن در مقابل ارزهای دیگر هستند. برای مثال EUR/GBP = 0.8500 یعنی اگر بخواهید 100 یورو بفروشید؛ در ازای آن 85 پوند انگلیس دریافت خواهید کرد. جفت ارزهای فرعی موارد زیر را در بر میگیرند:
جفتارزهای غیرمعمول (Exotic Currency Pair) شامل ارزهای نوظهور یا اقتصادهای در حال توسعه میشوند. این جفتارزها نقدشوندگی کمتر و اسپرد بیشتری دارند. به این دلیل که جفت ارزهای غیر معمول نوسانات بسیار بالایی دارند و به رویدادهای سیاسی و اقتصادی واکنش زیادی نشان میدهند. معامله با این جفتارزها معمولاً به معاملهگران حرفهای توصیه میشود. به عنوان نمونه USD/HKD = 7.8240 شما میخواهید 500 دلار آمریکا را به دلار هنگکنگ تبدیل کنید. مبلغ دریافتی شما 3,912 دلار هنگکنگ خواهد بود. برخی از محبوبترین جفتارزهای غیرمعمول عبارتند از:
معامله جفت ارزها در بازار فارکس بر مبنای خرید و فروش در روندهای صعودی یا نزولی به امید کسب سود انجام میگیرد. در تمامی معاملات فارکس، باید یک ارز را بخرید و دیگری را بفروشید؛ که قیمت آنها بهصورت جفت ارز نمایش داده میشود. معامله جفت ارزها در بازار فارکس نیازمند آموزش و تجربه است تا بتوانید حرکت قیمت جفت ارزها را پیشبینی کرده و از آن کسب سود کنید.
یه طور خلاصه، برای معامله جفت ارزها، ابتدا باید تعیین کنید که قصد خرید دارید یا فروش. سپس اندازه پوزیشن خود را مشخص کرده؛ حد سود و حد ضرر را تعیین کنید و براساس تحلیل تکنیکال، فاندامنتال و استراتژی معاملاتی خود اقدام به خرید یا فروش نمایید.
بیشک یکی از محبوبترین جفت ارزها، نماد EUR/USD (یورو/دلار آمریکا) است. این Currency Pair بیشترین حجم معاملات در بازار فارکس را به خود اختصاص داده و نوسانات قابل توجهی دارد که آن را به گزینهای ایدهآل برای معاملهگران تبدیل کرده است. بیش از 22.7% از حجم معاملات در بازار فارکس به مبادله یورو/دلار اختصاص دارد که البته این درصد نسبت به سال 2019 حدود 2% کاهش یافته است. جفت ارز محبوب دیگری که در سطح جهانی شناخته شده؛ USD/JPY (دلار آمریکا/ین ژاپن) است که 13.5% از بازار را به خود اختصاص داده است. این جفت ارز به طور تاریخی به سنتیمنت سیاسی میان آمریکا و آسیا حساس است.
در رتبه سوم جفت ارزهای محبوب میان معاملهگران، GBP/USD (پوند /دلار آمریکا) قرار دارد که 9.5% از سهم بازار فارکس را به خود اختصاص داده است. محبوبیت و حجم بالای معاملات در این جفت ارز نشاندهنده قدرت اقتصادی بریتانیا و آمریکا است. در رتبه چهارم، جفت ارز USD/CNY (دلار آمریکا/یوان چین) قرار دارد. این جفت ارز نمایانگر رابطه بین دلار آمریکا و یوان چین است. حجم معاملات این جفت ارز به 6.6% میرسد که نسبت به سالهای گذشته رشد قابل توجهی داشته است. ig
معاملهگر براساس استراتژی خود زمان خرید و فروش هر جفت ارز را مشخص میکند. تریدرها با داشتن استراتژی مناسب قادرند بازار را بهتر تحلیل کرده و معاملات خود را با اطمینان بیشتری انجام دهند. استراتژیهای کارآمد برای معاملات فارکس بر اساس سه معیار عمده سنجیده میشوند:
معاملهگران بر اساس تجربه خود و آموزشهایی که دیدهاند به علاوه در نظر گرفتن روحیات و ویژگیهای شخصیشان، استراتژیهایی برای خود تدوین کرده و سعی میکنند به آن پایبند باشند تا به سود دست یابند. از مشهورترین و محبوبترین استراتژیهای فارکس برای Currency Pair میتوان به موارد زیر اشاره کرد.
مدیریت ریسک در معاملات جفت ارزها یکی از مهارتهای کلیدی برای موفقیت در فارکس به شمار میرود. مدیریت ریسک به معاملهگران این امکان را میدهد تا از زیانهای سنگین جلوگیری کرده و سود خود را بهینه نمایند. در ادامه به مهمترین عوامل در مدیریت ریسک در معاملات جفت ارزها میپردازیم:
در بازار فارکس علاوه بر Currency Pair، میتوان داراییهای دیگری را نیز معامله کرد. بروکرهای فارکس امکان معامله داراییهای مختلف دیگری را هم فراهم آوردهاند. این داراییها شامل موارد زیر میباشند:
آینده جفت ارزها به عوامل اقتصادی، سیاسی و حتی فناوریهای مدرن وابسته است که همواره در حال تغییر و دگرگونی هستند. پیش بینی روند جفت ارزها به تحلیل دقیق دادهها، کاربرد ابزارهای پیشرفته تحلیل تکنیکال و درک عمیقی از تحلیل فاندامنتال مانند اخبار مربوط به ترخ بهره، تورم و سیاستهای مالی جهانی بستگی دارد. البته همزمان نمی توان از رویدادهای غیرقابل پیش بینی مثل جنگ ها ، بحران ها و موارد دیگر تاثیرات زیادی بر روند جفت ارزها دارند؛ غافل شد. investopedia
پیش بینی دقیق روند قیمتی جفت ارزها از اهداف اصلی تریدرها در بازار فارکس است. تریدرها با تکیه بر داده های اندیکاتورها و اسیلاتورها، بررسی چارت ها و نمودارهای قیمتی تلاش می کنند تا روند آتی بازار را پیش بینی کنند و همزمان از تحلیل فاندامنتال غافل نمیشوند. تریدها با ترکیب تحلیل تکنیکال و فاندامنتال و تدوین استراتژی قدرتمند مبتنی برآنها به دنبال پیشبینیهای دقیقتری از روند جفت ارزها در بازار فارکس هستند. در نتیجه اهمیت آموزش جفت ارز در فارکس بیش از پیش اهمیت مییابد.
ثبت نظر
هیچ نظری ثبت نشده است